Peter J. Lucas

Michael vender seg til Beck, et fremstående medlem av Miamis undergrunnsverden, for å be om hjelp når han får høre at en agent fra fortiden hans jakter på ham. Han er for sent ute, og Michael og Beck kidnappes sammen. De unnslipper når de blir tatt med ut i villmarken i Florida for avhør. De tvinges til å jobbe sammen for å overleve villmarken og det halvmilitære teamet som jakter på dem. Samtidig tar en mann kontakt med Michael og tilbyr ham å selge hans tjenester som eks-spion til høyeste budgiver.

Sydneys følelser blir snudd på hodet da hun kommer ansikt til ansikt med Allison – eller Francies dobbeltgjenger – som ble antatt å være død, men som nå er en viktig person i The Covenant. Imens fører Laurens søk etter Lazareys morder henne nærmere å oppdage en forbindelse til Sydney, og Sydney blir motvillig utpekt som Sloanes CIA-agentfører.