Paul Lieber

To år etter at Red John-saken ble avsluttet, blir Janes nyfunne sinnsro avbrutt av et overraskende jobbtilbud som kan endre alt for ham.

Larry viser seg å være dårlig til å gi juledriks, og både han og Jeff viser seg å være dårlige til å finne på alibi når de havner i knipe. Larry besøker en kirke for å erstatte julekrybben han har ødelagt for Cheryls familie.

Sydney begynner å tro at Jacks mistenkelige aktiviteter førte til hennes mors død 20 år tidligere, noe som skaper en enda større spenning mellom dem. Imens fortsetter Sydney arbeidet som dobbeltagent og utfører livsfarlige oppdrag i London og Bucuresti for SD-6.

En X-File blir handlingen i en Hollywood-film, men Mulder og Scully opplever at saken deres blir forvrengt på storskjerm.

Vaughn bekrefter at K-Directorate har hyret en kjent snikmorder, kjent som "The Snowman" fordi han liker å bruke en ishakke som våpen, for å eliminere Khasinau. Imens begynner lidenskapen å blomstre mellom Sydney og Noah (Peter Berg, "Chicago Hope"). Og nye avsløringer om Sydneys mor viser seg å være opprørende for Jack.

Kriminalbetjentene fortsetter letingen etter en seriemorder som retter seg mot alkoholikere som forsøker å bli edru. Clark og Jones etterforsker et mord koblet til en kvine Clark hadde en én natts affære med.