Patti LaBelle

Et portforbud over hele byen truer med å sette en stopper for sirkuset. En muskelmann fra Ethels fortid ankommer leiren. Gloria steller i stand en skremmende lekedate for Dandy. Tattler-tvillingene avslører et talent som kan ta søkelyset fra Elsa.

Edward Mordrake fortsetter sin søken etter et nytt medlem til troppen sin. Elsa forteller den grusomme historien om sin tid i Tyskland. Jimmy og Maggie har en krangel med Twisted Clown.

Utøverne nekter å opptre på halloween grunnet gammel sirkus-overtro. Jimmy blir sjarmert av en kvinne som hevder å være spåkone. Ethel får viktige nyheter.

Stanley og Maggie klekker ut en plan for å drepe freaksene. Gloria skjuler bevisene for Dandys grusomme nye hobby. Et legebesøk avslører at Desiree kanskje ikke er så unormal som hun først trodde.

Nylige forsvinninger i leiren gjør at Ethel mistenker Elsa. Gloria gjør et siste forsøk på å kontrollere Dandys blodlyst.

Mens Lucious leter etter en ny sang til Empires hyllestkonsert, observerer pleieren hans noen merkelige symptomer. Mens Cookie og Malcolm er på helgeferie, lamslår Hakeem pressen når han freestyle-rapper hva han virkelig føler om Lucious. Billy Berretti forsøker å sabotere hyllestshowet og risikerer å lamme Lucious’ planer. Når Lucious finner ut om Cookies nylige hemmelighetskremmeri, agerer han mot henne, og ber så uventet Jamal om hjelp. Andre søker trøst i religion, men hans åndelige mentor virker forstyrrende nær ham. Lucious klarer endelig å få et gjennombrudd ved hjelp av Jamal, som på sin side overrasker ham med et aggressivt trekk mot Billy Berretti. Anika har sin egen sjokkerende plan mot Lucious, mens Andre misliker farens manipulerende ros av Michelle. Etter at Lucious mottar noen forbløffende personlige nyheter, bestemmer Cookie seg for å ta Empires saker i sine egne hender – med potensielt dødelige konsekvenser.