Patti Allan

Den onde dronningen gjør seg klar til å hevne seg på Snøhvit, tross advarslene hun blir gitt om de mørke kreftene hun er i ferd med å slippe løs. I Storybrooke er Regina sikker på at forsøkene hennes med å drive Emma ut av byen vil lykkes, men Emma er fast bestemt på å bli og beskytte Henry.

Mens byen sørger over Grahams bortgang, krangler Regina og Emma om hvem som skal ta over Grahams stilling som sheriff. I mellomtiden i Eventyrland blir det avslørt hvordan Rumpelstiltskin ble den svindlende avtalemakeren han er.

Teamet gransker en kvinne som ikke kan dø.

Døden til en jente, hvis øyne ser ut til å ha blitt brent ut av øyehulene, avslører en profetisk kamp mellom det gode og det onde for å vinne sjeler.