Pat Towne

Når et offer, antatt død, våkner opp på obduksjonsbordet til Rosie, blir teamet kastet inn i en verden der folk er villige til å gjøre alt for å holde hemmelighetene sine skjult. Både Rosie og Villa blir tvunget til å revurdere betydningen av familie, og Rosies leting etter en investor til Magic City-laboratoriet fører ham til en overraskende kandidat.

I et tilbakeblikk rømmer Mort og vennen Mark (Bradley Whitford) til en transvestitt-leir i skogen, og blir fascinert av en veldig tolerant kvinne ved navn Connie (Michaela Watkins). Etter å ha avlyst bat mitzvaen sin, er 13 år gamle Ali alene, og havner i trøbbel med en eldre mann på stranda.

Flere karakterer takler endring.