Oliver Rice

En redd og forvirret Elsa havner i Storybrooke og skaper et snømonster som beskyttelse. Regina lurer på om hennes "lykkelig alle sine dager" er helt knust. Krok blir forferdet av å oppdage at Emma ser ut til å prøve å unngå ham mens hun prøver å trøste Regina. I Arendell oppdager Elsas søster Anna at foreldrene deres, som døde på et skip i en storm, var på en søken til et sted som skjulte hemmeligheten til Elsas krefter. Anna ønsker å fullføre reisen deres for å finne ut hva de lette etter.

Regina slår seg motvillig sammen med Emma for å lete etter Snødronningen etter at Sidney finner ut hvor hun er og går med på å føre henne til stedet. Med Belle som barnevakt for baby Neal forbereder en nervøs Mary Margaret og David seg på sin første datekveld borte og havner på et oppdrag for å spore opp Will Scarlet, som har rømt fra fengselet. Og Elsa ser Anna i Storybrooke-skogen. I fortiden finner den unge Emma seg en åndsfrende da hun blir venn med ei jente som i likhet med henne er et rømt, foreldreløst barn.

Alecs første date med Rose forvandles til en 24-timers utflukt når de blir involvert i en etterforskning som involverer et forfalsket mesterverk. Marisa og Kylie forsøker å gjenopplive vennskapet.