Nicolette Pearse

Ett år etter "Nattsvermeren" blir spesialagent Clarice Starling overført fra Atferdsanalyse for å etterforske en rekke brutale drap i en elite-FBI-enhet opprettet av justisminister Ruth Martin.

Clarice og innsatsstyrken drar til Bailyton i Tennessee, der en bevæpnet milits har skutt en føderal agent og det oppstår konfrontasjon. For Clarice betyr å komme tilbake til Appalachene å møte vonde barndomsminner.

Benket etter den grusomme opplevelsen med Marilyn Felker, går Clarice til Ruth Martin for å bli gjeninnsatt, og ser Catherine for første gang siden Buffalo Bill. I mellomtiden prøver Ardelia og innsatsstyrken å identifisere mannen som hjalp Marilyn.

Idet innsatsstyrken avdekker Alastors hemmeligheter, er Clarice (Rebecca Breeds) fanget på et dyreforsøksanlegg der hun finner andre kvinner i fangenskap. Innsatsstyrken og Ardelia (Devyn A. Tyler) samarbeider for å finne henne.

Clarice (Rebecca Breeds) nærmer seg foretaket bak elvedrapene... Alastor Pharmaceuticals. Når Julia informerer innsatsstyrken om at selskapet skal selges, drar de til Alastor for å hindre at inkriminerende bevis blir borte.