Nick Offerman

I 1979, på en diner, forstyrrer en uventet hendelsene livene til innbyggerne i en liten by i Minnesota.

Swearengen interesserer seg for helsen til en ung jente som blir tatt hånd om av et uvanlig team.

Det er høsttakkefest og Carrie står på kjøkken og lager mat for 10 gjester, mens Doug slipper inn en fremmed mann som gjerne vil låne telefonen. Carrie er skeptisk til den fremmede mens Doug er overbevist om at han er en hyggelig fyr. Så spørs det hvem som har rett.

Floyd svarer på forslaget fra Kansas by, Hanzee tar en kjøretur, og et lys går opp for Lou.

Floyd tar affære og Charlie prøver å vise hva han er god for. Peggy og Ed er uenige om hva de skal gjøre, mens Lou blir tilsidesatt under Ronald Reagans kampanjeturné.

Lou og Hank etterforsker i Fargo, Frokostkongen besøker Betsy og Molly, Floyd blir kalt bort og Bear tviler på et familiemedlems lojalitet.