Nick Gracer

Elizabeth og president Daltons administrasjon får en kald mottagelse når de skal forsøke å samarbeide med den russiske regjeringen. Samtidig blir Dmitri brutalt avhørt om sin spionvirksomhet for USA.

Den spente stemningen med Russland øker, og Elisabeth, Russel og Mike lager en plan for å fjerne Craig Sterling fra sin rolle som rådgiver for nasjonal sikkerhet. I tillegg blir det klart hvem som faktisk hacket Air Force One -systemet

Teamet reiser utenlands for en øvelse som egentlig er en dekkhistorie for å redde et gissel.

Jane (seriestjerne SIMON BAKER) må jobbe med en kjent motstander, den farlige kvinnen Erica Flynn (tilbakevendende skuespiller MORENA BACCARIN) under et farlig oppdrag i Beirut.

President Dalton venter spent på at stemmene skal tikke inn på valgdagen. I mellomtiden oppdager Elisabeth noe som kan true fredsavtalen mellom USA og Iran.

Agent Coulson og SHIELD-teamet prøver å spore opp en mystisk kvinne som har begått flere svært risikable tyverier helt på egen hånd. Men når kvinnens identitet avsløres, kan det føre til brysomme avsløringer for Coulson