Nathan Keyes

Sarah er interessert i en mann for første gang siden skilsmissen; Scotty og Kevin venter på resultatene fra det første surrogatforsøket; Kitty og Robert har en ny krangel om politikk.

Rachel setter rollen hennes i “Funny Girl” i fare når hun prøvespiller for et TV-show. I mellomtiden, prøver Mercedes å hjelpe Santana med plateavtalen, og Blaine blir venner med en eldre, rik aristokrat. Musikalske opptredener inkluderer "Wake Me Up", "Doo Wop (That Thing)", "Story Of My Life", "Piece Of My Heart" og "The Rose".