Michael Robert Brandon

Etter syv års tjeneste hvor han kjempet i den franske og indianske krigen, vender John Alden tilbake til hjembyen Salem i Massachusetts med den hensikt å gjenforenes med sin elskede Mary. Når han kommer hjem oppdager han at byen har gått inn i et hysteri rundt hekser og heksejakt, og at Mary har giftet seg med byens rikeste og mektigste innbygger.

John og Cotton utnytter et sjeldent himmelfenomen for å utspørre en heks de har tatt til fange. Mary tar Mercy under vingene sine, men alle i sirkelen er ikke like fornøyde med planene hennes for jenta som ønsker å bli en heks.

Salem lider under en stor pest, et resultat av Det store ritualet, og Mary må prøve å beholde grepet om Salems hekser og øvrige befolkning samtidig som Mercy Lewis gjennomfører sine egne ondskapsfulle planer. I Boston møter Cotton Mather spørsmål om den mislykkede tiden sin i Salem.

Increase Mather starter et brutale avhør av Tituba i et forsøk på å avdekke hvem som er lederen for heksesirkelen i Salem. Anne Hale gjør en oppdagelse som bekrefter mistanken om faren og avdekker sannheten om hennes egen natur. Cotton får en stor åpenbaring.

Når grevinnen forbereder seg på ankomsten til sin elsker, Den mørke Herren, kommer Marys sluttspill inn i fokus. Begge kvinnene har mye å tape, og heksenes suksess eller nederlag kommer an på hjelpen de mottar av andre som har sitt eget å kjempe for.

Grevinne Marburg presenterer seg selv til et viktig bekjentskap. Mary og Wainwrights planer blir ødelagt av noen som har sine helt egne planer. Cotton blir sviktet av noen han trodde var en alliert. Mary får urovekkende informasjon som ryster henne sterkt.