Michael Luwoye

Larry blir utpresset av en ansatt og plaget av noen fra fortiden sin. Jeff og Larry foreslår en ny kreativ satsing. Susie blir uventet tent på noen.

For to måneder siden: Blink, glad for første gang, deler sine mørkeste øyeblikk med Thunderbird. I dag: En sørgende Thunderbird går til angrep på Erg og gir ham skylden for Blinks død. Når Reed og Eclipse finner ham, blir Reed nesten fanget - og han krysser en grense han aldri har krysset før. Når de rømmer fra Renserne, tar Caitlin et valg under press, og det forferder Lauren. Når mor og datter er omringet, har Lauren fortsatt ikke tilgang til kreftene sine, så Caitlin må ta saken i egne hender. Men en uventet vending kan være i deres favør. Reeva avslører endelig planene sine for Den indre sirkelen, og de er mørkere enn noen kunne ha forestilt seg. Lorna gjør et siste forsøk på overtale Andy til å avvise Den indre sirkelen og komme hjem - men leksene hun allerede utilsiktet har lært ham, har kanskje ikke gjort inntrykk. I mellomtiden angrer Jace på noen av handlingene sine. Han blir rystet når han ser barn i Morlock-tunellene, ikke herdede terrorister, og han begynner å grave dypere. Sjokkerende nyheter fra Benedict Ryan gjør at han slites mellom presset fra Renserne og sin egen tro.

Reeva forbereder seg på å gjennomføre planen sin for Den indre sirkelen, men ikke alle er på samme side. Reed sliter med å håndtere kreftene sine, og familien innser at uten nok serum er det bare et tidsspørsmål før han mister fullstendig kontroll. Frustrert og egget av Benedict Ryan er Jace og Renserne med på angrepet, men for Jace er ikke alt så svart og hvitt som det en gang var.

Når en fra Den indre sirkelen forsvinner, forsterker Reeva sikkerheten på eiendommen deres, men innser at planene hennes kanskje kan ha blitt avslørt allerede. Rasende og paranoid tyr Reeva til vold. Caitlin og Reed vurderer å bruke serumet for å begrense Laurens bruk av kreftene sine, i håp om at det vil hjelpe henne når hun kjemper mot marerittene om Den indre sirkelen og forfedrene sine.