Michael J. Rogers

Linda Lake (TORI SPELLING) returnerer, og truer med å avsløre Clarks hemmelighet dersom han ikke forteller henne om den rød-blå tåken. Clark avslører sin hemmelighet til Lois.

X-Files-prosjektets fremtid er i fare etter at Mulder infiltrerer en av myndighetenes dekkoperasjoner etter en UFO-krasj.

Clark oppdager at Davis fortsatt lever og konfronterer Chloe om å beskytte ham. Oliver ser Jimmy bryter seg inn i Chloes leilighet, og ting blir raskt verre når Davis og angriper dem.

En nøkkelgjenstand for å beseire Observers blir funnet.

Under drapsetterforskningen av tre identiske leger gjør Mulder en slående oppdagelse når det gjelder hans savnede søster, og Scullys liv trues av en hamskiftende dusørjeger.

Fringe-teamet arrangerer sin egen hendelse.