Michael Busch

Spencer og Emily besøker et college i nærheten, men har helt ulike hensikter med oppholdet på campus. Hanna bryter sammen etter en forferdelig oppdagelse blant morens ting.

Etter hun har holdt tale på Grandview High School, legger Melina merke til ånden til en cheerleader som angriper sine tidligere lagkamerater. Semifinalen er bare noen dager unna, så Melinda prøver sitt beste for å finne ut av hvorfor hun ødelegger laget sitt. Når Melinda oppdager forbindelsen mellom gjenferdet, den nye kapteinen og en «goth»-elev, tar hun kontakt med lagets trener for å få mer informasjon.

Etter Rachels mislykkede TV-karriere, vender hun tilbake til Lima for å finne ut hva som er neste steg. Når hun oppdager at Sue har bannlyst de kreative fagene på skolen, bestemmer hun seg for å gjenopprette Glee-klubben. I mellomtiden, flytter Blaine hjem for å trene the Warblers mens Will trener de rivaliserende Vocal Adrenaline, og Sam trener fotballaget på McKinley. Med musikalske opptredener som: "Uninvited" av Alanis Morrissette, "Suddenly Seymour" fra Little Shop of Horrors, "Sing" av Ed Sheeran, "Dance The Night Away" av Van Halen og "Let It Go" fra Frozen.