Michael Bryan French

En testpilot som kan ha fløyet et fly som ble laget med utenomjordisk teknologi, forsvinner, og Mulder og Scully motsetter seg sine egne myndigheter for å finne sannheten.

Booth og Brennan har ikke sett hverandre på seks uker. Booth har innhentet seg etter hjernekirurgi, og Brennan har vært på utgraving i Guatemala. Angelas medium, Avalon Harmonia (gjesteopptreden av Cyndi Lauper), avslører under Angelas tarotlesing at flere lik ligger begravde under en fontene i Washington DC. Angela deler informasjonen med Brennan og Booth, men begge er skeptiske til kilden....

Michael, Lincoln og Sucre må snike seg inn på et veldedighetsarrangement for politiet får å få tak i det neste nøkkelkortet. Etter sjokket av nok et dødsfall faller Sara tilbake i en gammel vane. T-Bag vekker mistanke, og treffer på noen gamle "venner" første dag på jobben.

Michael og laget hans har en eneste dag på å finne den neste kortholderen, ellers risikerer de å havne i fengsel igjen. Mahone vil ha hevn over Wyatt som forsøker å skaffe seg informasjon om hvor Sara er, mens T-Bag finner veien til sin nye identitet og fremtid.

Wyatt får smake sin egen medisin, og Mahone finner litt sjelefred. T-Bag stikker av når politiet etterforsker hans savnede kollega, og Gretchen blir intim med en mann fra Selskapet. Michaels tilstand forverrer seg stadig, og et gjengmedlem gjør et stort offer mens de planlegger det underjordiske innbruddet for å få tak i Scylla.

Michael er i et kappløp mot både klokken og sin sviktende helse, og må bryte seg inn hos Selskapets hovedkvarter for å stjele Scylla. Innbruddets suksess er helt avhengig av Sucre. Gretchen kler seg opp for et møte med generalen, som et siste forsøk på å få tak i det siste nøkkelkortet. T-Bag må ta beslutningen om å legge det kriminelle livet bak seg for godt.