Melissa Leo

Gideon og Morgan står ansikt til ansikt med en seriemorder. Når teamet lokaliserer seriemorderen til en øde kafé i ørkenen, vil det lokale politiet rykke inn med det samme. Gideon insisterer imidlertid på at de skal vente når det kommer fram at han kan slippe fengselsstraff. Gideon og Morgan bruker spesialteknikkene sine for å få informasjon fra den mistenkte, mens resten av teamet gransker de få sporene Frank har etterlatt for å finne ut hvorfor han hele tida drar tilbake til den øde byen år etter år.

Når en jogger snubler over en kvinne og hunden hennes som har blitt brutalt angrepet og drept i parken, blir etterforskerne tilkalt til åstedet.

Alice støter på eksen sin, Gabby, som nå dater Danas ekskjæreste, Lara. Bette og Tina prøver å finne ut av forholdet. Jenny tror hun har gått glipp av en jobb fordi hun er lesbisk. Shane finner roen i en kirke.

Rush går tilbake på jobb og prøver å overbevise Stillman – og seg selv – om at hun er følelsesmessig klar til å lede en sak fra 1994 som involverer tre gutter som ble slått i hjel.

Alice og Dana begynner å date. Tina kommer mellom Helena og eksen hennes, Winnie. Bette er singel igjen. Jenny fortsetter med romanen sin på Charlottes skrivekurs.

En uventet gjest dukker opp på Melvins minnegudstjeneste. Bette får sparken av Franklin, og støtter Tina under fødselen. Jenny har problemer og ber om hjelp.