Mel Brooks

En gruppe fremmede lærer en ensom Frasier hva julen egentlig handler om.

Larry gjør seg selv en bjørnetjeneste ved å kjøpe babyshower-presang til en surrogatmor. Det gjør han også ved å hoppe over en årlig helsekontroll.

I sesongfinalen gjør Larry sin debut i ”The Producers” på Broadway.

Larry minner Cheryl om en presang hun lovte ham da de forlovet seg, nå som de snart har 10 års bryllupsdag. Senere samme kveld fører en karaokeopptreden til at Larry blir ettertraktet.

Larry lapper sammen vennskapet med Michael ved å sende ham på en blind date. Jeff forteller om en irriterende seksuell fantasi, og Ben Stiller har et ultimatum. Larry kommer med grove anklagelser mot funksjonshemmede arbeidere.

Homer skaffer seg en gjeld som han bare kan tilbakebetale ved å låne penger av Marges søstre. Patty og Selma ydmyker ham til han finner en måte de ettergir lånet på. I mellomtiden begynner Bart med ballett, og er overraskende flink.