Matt Meinsen

Elisabeth reiser til Myanmar for å skrive under en handelsavtale som vil modernisere kraftteknologien deres, som også vil komme til nytte for mange handelspartnere. Hun møter likevel motstand hos den amerikanske ambassadøren i landet.

Elizabeth blir med Alison på college-befaring, og blir gjenstand for mye oppmerksomhet fra en gruppe demonstranter. Henry og Jane samarbeider med Jose Campos i et forsøk på å spore opp terroristen Jibrals tredje kone.

Stevie og president Daltons sønn innleder et forhold som vil få konsekvenser.

Elizabeth forhandler frem et regimeskifte i Algerie, i et forsøk på å unngå borgerkrig. Planene hennes går ikke som forventet når en anerkjent ambassadør dør uventet. Samtidig lanserer Henry en kampanje for å redde religiøse antikviteter, og McCord-barna får sitt egen sikkerhetsteam.

Elizabeth og hennes stab drar til Afrika for å tilby bistand, men blir overrasket av kineserne som forsøker å utmanøvrere USA.

En mulig muldvarp i CIAs våpensmuglingsring avdekkes. Elizabeths avhør av den mistenkte får henne til å tenke at det er en større, farligere kraft som står bak driften.