Matt Gerald

Angelina kommer til byen med dårlige nyheter. Monroe får vite at å fortsette samarbeidet med grimmen kan ha en høy pris. Nick kommer til Hank for å få hjelp med å holde Monroe trygg, og Hank bruker anledningen til å får mer kunnskap om wesenenes verden. Ellers kommer en gammel europeisk bekjent på besøk til overbetjent Renard, men det er vanskelig å vite om det er et privat eller offentlig besøk.

En blødende mann snubler inn i en kirke, men like før han dør, gir han presten en mystisk bylt. Når bylten viser seg å være en smilende guttebaby, blir Castle og Beckett uventet barnepiker for den nyfødte. Men når de fastslår at babyen og offeret ikke var i slekt, oppdager de at det å finne de rettmessige foreldrene hans kan være like vanskelig som å løse drapet.

Når et myndighetsvitne blir drept, hyrer FBI Lightman-gruppen for å fastslå hvem som gav ut informasjon om hvor vitnet befant seg til morderen og beskytte Agent Reynolds, sakens hovedvitne. Når Reynolds nekter å vitne i saken, oppdager Lightman og Foster at han skjuler noe fra fortiden sin.

Dexter prøver å finne ut hvorfor Louis ble drept, og oppdager at Hannah har en mørk hemmelighet.

Det går galt for Miami Metro etter at de har fakket en morder.

Dexter prøver å få Debra med på sitt nye offer. Den ukrainske mafiaen vil ha hevn.