Marshall Williams

En voldsom og krevende tenåring ber medlemmene i New Directions om å opptre på hans bar mitzcah, og Glee-klubben må samarbeide i deres første, offentlige opptreden. I mellomtiden, presser Spencer Roderick til å gå ned i vekt. Med musikk som: "Lose My Breath" (Destiny's Child), "Friday I'm In Love" (The Cure), "I Want To Break Free" (Queen), "Uptown Funk" (Bruno Mars & Mark Ronson), "Break Free" (Ariana Grande) og "Cool Kids" (Echo Smith).

Will tyr til desperate tiltak for å lære mobberne i Vocal Adrenaline om toleranse. I mellomtiden, støtter medlemmene i New Directions Rachel med overgangen til en ny situasjon når hun finner ut at barndomshjemmet hennes har blitt solgt. Med musikk som: "You Give Love A Bad Name" av Bon Jovi, "Same Love" av Macklemore & Ryan Lewis, "All About That Bass" av Meghan Trainor, "Somebody Loves You" av Betty Who og "I Know Where I've Been" av Hairspray.

Etter Rachels mislykkede TV-karriere, vender hun tilbake til Lima for å finne ut hva som er neste steg. Når hun oppdager at Sue har bannlyst de kreative fagene på skolen, bestemmer hun seg for å gjenopprette Glee-klubben. I mellomtiden, flytter Blaine hjem for å trene the Warblers mens Will trener de rivaliserende Vocal Adrenaline, og Sam trener fotballaget på McKinley. Med musikalske opptredener som: "Uninvited" av Alanis Morrissette, "Suddenly Seymour" fra Little Shop of Horrors, "Sing" av Ed Sheeran, "Dance The Night Away" av Van Halen og "Let It Go" fra Frozen.

Rachel og Kurt strever med å gjenoppbygge og drive Glee-klubben på McKinley. I mellomtiden, er Sue bekymret for Beckys nye kjæreste. Musikken inkluderer: "It's Too Late" av Carole King, "Hand In My Pocket" av Alanis Morissette, "I Feel The Earth Move" av Carole King, "Head Over Feet" av Alanis Morissette, "Will You Love Me Tomorrow" av Carole King, "You Oughta Know" av Alanis Morissette, "So Far Away" av Carole King, "You Learn" av Alanis Morissette og "You've Got a Friend" av Carole King.

Sue fortsetter med å lege forhold som hun mener trenger å leges. I mellomtiden hjelper Kitty Rachel til å finne den perfekte sanglisten til å vinne Invitational, og Sam rekrutterer fotballspilleren Spencer til å bli medlem av Glee-klubben. Med musikk som: "My Sharona" av The Knack, "You Spin Me Round (Like A Record)" av Dead Or Alive, "It Must Have Been Love" av Roxette, "Father Figure" av George Michael og "All Out Of Love" av Air Supply.

Blaine, som ikke lenger dater Kurt, flytter hjem for å trene the Warblers mens Will trender de rivaliserende Vocal Adrenaline, og Sam er assistenttreneren for fotballaget på McKinley. Puck, Quinn, Santana, Mercedes, Brittany, Artie og Tina vender tilbake til Lima og hjelper Rachel og Kurt med å rekruttere til den nye Glee-klubben. Musikken inkluderer: "Take On Me" av A-Ha, "Tightrope" av Janelle Monae, "Mustang Sally" av Wilson Picket, "Home" av Edward Sharpe og the Magnetic Zeros og "Problem" by Ariana Grande.