Kevin Cotteleer

Når Claire tar med seg Manny og Luke til Alex' akademiske konkurranse for en helg, prøver Phil å få til en guttekveld hjemme og inviterer en fyr (gjesteskuespiller Matthew Broderick) han akkurat har møtt fra skolen han gikk på, men intensjonene blir fullstendig misforstått. Samtidig føler Alex seg presset før konkurransen, Manny og Luke går fra den ene bar mitzvahen til den andre for å finne en søt jente, og Cam og Mitch ordner en baby-overraskelse til Jay og Gloria.

Når en rekke drap blir knyttet til en seriemorder som ble henrettet for et år siden, må teamet finne forbindelsen til dagens drap.

Peggy kan være i mer trøbbel enn vanligvis når rømlingen Howard Stark plutselig returnerer av mystiske årsaker. Direktør Dooley følger et nytt spor helt til Europa som truer Peggys fremtid ved SSR.

Peggy er trengt opp i et hjørne og mer sårbar enn noensinne når Leviathan gjør sitt trekk mot henne. SSR nærmer seg Howard Stark, og kan betale den ultimate prisen når de finner ut at deres sanne fiende er nærere enn de innså.