Kathy Griffin

En uskyldig ”knekk” i Larrys buksegylf fører til en misforståelse med Cheryls venn Nancy og han fornærmer bestevennen Richards kjæreste. Under en telefonsamtale med Jeff omtaler Larry Jeffs kone som ”Hitler”, men Jeffs foreldre hører også samtalen.

Når Daniel lider av et knust hjerte, en skade påført av Sofia, er Betty fast bestemt på å få Daniel tilbake på jobb og glemme hjertesorgen ved å ordne en date med en supermodell – og samtidig befeste vennskapet deres. I Daniels fravær bestemmer Wilhelmina hvem som får fortsette å jobbe for Mode, siden hun har oppnådd drømmen om å bli sjefsredaktør. Blant de som kan miste jobben, er Christina og Amanda. Samtidig blir Hilda arbeidsløs når Herbalux blir tilbakekalt. På jakten etter en jobb begynner hun å selge muffins, men oppdager snart at hun har tatt seg vann over hodet når hun ikke kan tilfredsstille etterspørselen. Dessuten bruker hun mer penger enn hun tjener på forretningen. Kvinnen bak masken blir avslørt i en overraskende avslutning.

Med Sue Sylvester som trener for Aural Intensity, Blaine og the Warblers dynamiske fremføring, og de tøffe dommerne Tammy Jean Albertson (gjestestjerne Kathy Griffin) og søster Mary Constance (gjestestjerne Loretta Devine), innser elevene i New Directions at de kun kan vinne Regionals ved å skrive sine egne, originale sanger. I mellomtiden er Quinn fast bestemt på å få Finn tilbake og å herske over McKinley igjen. Med musikalske opptredener som "Blackbird", "Candles", "Get It Right", "Hell To the No", "Jesus Is A Friend of Mine", "Loser Like Me", "Misery" and "Raise Your Glass".

Agentene møter et par dobbeltgjengere, hvis nærhet etterlater et spor av ødeleggelse.

Ikke engang utstillingsdukkene kan føle seg trygge når Kathy Griffin legger lumske planer med Randy om å gi en tidligere assistent en overraskelse.

As Paris plans for her bi-coastal 30th birthday bash, she tries to patch things up with Brooke and contemplates marriage with Cy.