Kaitlyn Dever

Ingenting er for mye når Phil og Claire bestemmer seg for å arrangere den største og beste bursdagsfesten en gutt kan ønske seg for Luke. Men når Cameron dukker opp som klovnen Fizbo, starter en kjede med hendelser som ender med at en må på sykehuset.

Van Pelts stilling i CBI står i fare når et vitne som hun skulle beskytte, blir myrdet.

Larry finner ut at skilsmisseadvokaten hans ikke er jøde og gir ham sparken. Han kansellerer også en bestilling på cookies fra speiderdatteren til eieren av LA Dodgers.

Mens Raylan forsøker å holde Dixie-mafiaen fra å starte en gjengkrig i Harlan flykter Rachels tidligere forbryterske svoger fra et overgangshjem for å se sin tolv år gamle sønn. Og mens Rachel sliter med å forstå Clintons kompliserte rolle i søsterens død, hanker den hvite suprematisten Kyle Rourke inn Boyd for et lønningsran.

Etter et væpnet oppgjør der tre snikmordere fra et narkokartell blir drept, klarer U.S. Marshal Raylan Givens og Boyd Crowder å fange en fjerde snikmorder ved navn Pilar Reyes. De tar henne med tilbake til Miami og faren som er narkokonge. Oppløsningen av narkoringen til Reyes gir Raylan mulighet til å få tilbake jobben i Miami. Han velger i stedet å dra tilbake til Kentucky for å gjøre opp ...

Raylan (Timothy Olyphant) og Winona prøver å forhindre at tyveriet fra bevislageret blir avslørt. Samtidig blir Raylan satt til å beskytte Carol Johnson (gjesteopptreden av Rebecca Creskoff), visedirektøren i et kullselskap, mens hun forsøker å kjøpe opp eiendommer i Harlan County. Når Bennett-familien prøver å stanse planene hennes, må Raylan risikere livet.