Justin Morck

Flere fiender samler seg mot POI-teamet … uten Reese til stede.

Det blir anspent stemning når Holmes og Watson blir nødt til å samarbeide med Gareth Lestrade.

Etter den eksplosive høstfinalen møter vi Hodgins igjen etter åtte uker med rehabilitering, hvor han nå er nødt til å komme seg gjennom livet i rullestol. Brennan og Booth etterforsker dødsfallet til en offentlig forsvarer som hadde flere tiltalte fra tidligere saker som ønsket henne død.

En radikal gruppe kalt Watchdogs dukker opp med en plan for å eliminere overmenneskene, og agent Mack og broren hans havner i kryssilden. Simmons oppdager en potent kjemisk forbindelse som kan forandre fremtiden for overmenneskene.

Neil viser sin kjærlighet for å gi bort gaver, ved å tvinge det misfornøyde personalet til å jobbe på julaften, mens de venter på at hans "perfekte gave" skal ankomme.