Julia Vera

Gideon, Hotchner og teamet drar til Mexico for å bistå med etterforskningen av en seriemorder som dreper eldre. BAU møter først motstand fra det lokale politiet, som bruker helt andre etterforskningsmetoder enn teamet. Men når enda en person blir drept, begynner de to fraksjonene å samarbeide for å finne drapsmannen før han slår til igjen. I mellomtida blir Hotchner dratt mellom livet hjemme med kona og hans nyfødte barn, og ansvaret på jobb.

Brennan og Booth klarer ikke å slappe av på bryllupsreise i Buenos Aires. I stedet bestemmer de seg for å hjelpe Raphael Valenza, en lokal etterforsker som er kjempefan av Brennans bøker, med å oppklare drapet på en krigsforbryter hvis levninger blir funnet i en gammel massegrav. I mellomtiden sliter Hodgins og Angela med å passe Christine mens Brennan og Booth er på ferie.

I prosessen med å finne en spesifikk kulinarisk rett for jubileet til en mann og kona hans, leter Walter etter kokken bak retten og kilden til dens unike røyksmak. Etterforskningen blir anspent når alle i baren hans ender opp i en liv-eller-død-situasjon mellom «Smoke Monster»-kokken og en mafiaboss.

Forloveden til brannmannen Rob Deamer ber Lilly hjelpe med å bevise at Albert Miller, en dømt forbryter som er i ferd med å bli prøveløslatt, er ansvarlig for drapet på Robs første kone.

Earl får besøk av Joy og blir overrasket over en annen innsatt som også venter på besøk, en tidligere bekjent av både Earl og Joy. Frank, en gammel venn og Joys tidligere kollega, beskriver hvordan han endte opp i fengsel. Historien tar plass rett før Earl og Joy møtte hverandre, og historien belyser hvordan de alle ble en del av hverandres liv.

Walker-familien deltar på lanseringsfesten for Lucs reklamekampanje; Kevin må takle en rømt ungdomsforbryter; Nora får tilbud om en jobb.