Julia Silverman

Meredith er klar over at Derek kanskje aldri kan operere igjen, og slutter å snakke om operasjonene hun gjør. Samtidig kaller Richard på Dr. Catherine Avery for å hjelpe ham å utføre en komplisert prosedyre.

En fange i Texas stikker av når han skal forflyttes. Han etterlater ofrene med sitt spesielle kjennetegn, igjensydde munner. En signatur som BAU husker fra “The Silencer”. Mens de etterforsker hvem han var og hvem han har blitt til, blir BAU kjent med sitt nye medlem.

Pawnee stenger. Adam Scott ("Party Down") og Rob Lowe ("Brothers and Sisters") gjør en gjesteopptreden.

Rorys har fått et brudd i håndleddet, og Lorelai er sint over Jess’ innblanding i hendelsen.

Paige Finney ber Ray beskytte en quarterback fra en sint marinesoldat. Terrys krangel i fengselet gir store konsekvenser. Mickey forsøker å ta over Garys prostitusjonsring. Abby forsøker å motivere Conor, og Lena vurderer å slutte.