Jude Lanston

BAU må finne ut hva som kobler mottakerne av grusomme pakker før de kan identifisere den ukjente. Simmons sliter med å nå frem til David, som har blitt utvist fra skolen.

Coulson og teamet oppdager et nytt overmenneske, og SHIELD står overfor en annen organisasjon som søker etter mennesker med spesielle krefter. Fitz er fortsatt preget av Simmons’ dramatiske forsvinning, og går til ekstreme lengder for å finne ut hvordan han kan få henne tilbake.