John Francis Daley

En tidligere fengselsdirektør innhenter Walters hjelp for å finne en kule som kan bevise uskylden til en innsatt på dødscelle bare dager før henrettelsen hans. I mellomtiden evaluerer FBI-psykolog – og Jeffersonian-teammedlem – dr. Lance Sweets Walter kompetanse til å konsultere på føderale saker. I prosessen begynner Sweets å forstå Walters uhåndgripelige gave og motivasjon om å finne det som ikke kan finnes. Willa deltar på en strandfest og havner i trøbbel.

Booth og Brennan drar for å etterforske når tenåringer finner et svært forråtnet lik på veteransykehusets område. Mannen identifiseres som Franklin Curtis, grunnlegger av en kjede økologiske supermarkeder. Teamet stusser over at likets høye temperatur avslører at det ble stekt eller brent. Idet de forsøker å finne den opprinnelige dødsårsaken på laben, forhører Brennan og Booth mulige...

Når byggearbeidere finner liket av en erkebiskop hvis kneskåler ble fjernet på kirurgisk vis, tar teamet igjen opp jakten på seriemorderen Enkesønnen. Angela oppdager noe som ser ut til å være et offertre, og teamet innser at morderen benytter et systematisk mønster i valget av ofre. Etter en musiker og en erkebiskop prøver teamet å forutse hvem som kan bli nestemann og hvordan de kan stoppe...

Når et ungt par bestemmer seg for å nakenbade i en varm kilde, ødelegges spontaniteten idet de finner restene av et skjelett i gjørmen. Brennan og Booth oppdager raskt at det er skjelettet av Tripp Goddard – en profesjonell motorsyklist som nylig vant Super Grand Prix. Teamet mistenker straks Danny Fitz, som kom på andreplass og var Tripps hovedrival. Men akkurat når Brennan og Booth tror de...

Et 20-år gammelt lik blir funnet da en tidskapsel åpnes. Oppmerksomheten rettes mot offerets skolekamerater.

Brennan og Booth etterforsker dødsfallet til selve Julenissen. Samtidig prøver Bones å gi faren hennes julen han alltid har ønsket seg, og Booth erkjenner at han ikke kan tilbringe ferien sammen med Parker.