Jesse C. Boyd

Genevieve ber Elijah la heksesirkelen hennes feire en tradisjonell høytid offentlig, så naboer kan gi heksene gaver i bytte mot velsignelser.

Daryl møter fare på sin ferd. Rick og gjengen føler seg fortsatt utenfor i Alexandria, der problemene kommer snikende inn gjennom portene.

Med halve zombieflokken under kontroll, fører Glenn og Michonne Nicholas og deres gruppe tilbake til Alexandria, mens Rick møter de overlevende medlemmer av The Wolves.

Akkurat da det ser ut som om ting kan gå tilbake til det normale, eller så normalt som ting kan være under apokalypsen, oppstår det et nytt problem for Alexandrias innbyggere.

Etter å ha unnsluppet skjærsilden kommer en magiker, som satte i gang hekseprosessene i Salem, for å finne en farlig bok med trylleformularer. I mellomtiden prøver Abbie å stole på Frank Irving igjen, mens Henry sliter med å finne identiteten sin.

Når Jack mottar et nødanrop fra en av de gamle Delta-kompisene sine som er feilaktig anklaget for terrorisme i utlandet, rekrutterer MacGyver og Jack fort resten av Jacks gamle Delta-team og setter i gang en uoffisiell redningsaksjon.