Jernard Burks

Dexter står overfor en umulig oppgave. En orkan nærmer seg Miami.

Nå som Steve er borte, utforsker Fiona sin seksuelle frihet.

Frank prøver å skremme Sheila tilbake inn i huset hennes.

Rebecca kommer overraskende på besøk til Randalls hjem der hun møter hans biologiske far, William. En urolig Kevin bestemmer seg for å ta steget og flytte til New York for å følge en Broadway-jobb, med forventninger om at søsteren, Kate, vil flytte med ham. Toby er fast bestemt på å få Kate vekk fra Kevins sterke personlighet og forbereder en spesiell dag hvor hun er i rampelyset. Jack og Rebecca tar med seg babyene sine fra sykehuset og tilpasser seg det nye foreldrelivet, mens de håndterer tapet av det andre barnet. Rebecca sliter med å få kontakt med det adopterte barnet sitt og søker etter løsninger.

Finn prøver å lage litt julestemning på McKinley High og Artie oppdager at Brittany fremdeles tror på julenissen. I mellomtiden, trekker lærerne hvem de skal gi hemmelig julegave til, og en manipulerende trener gjør at gavene ender opp i hennes favør. Med musikalske opptredener som "The Most Wonderful Day Of The Year", "We Need A Little Christmas", "Merry Christmas Darling", "Baby It's Cold Outside", "You're A Mean One, Mr. Grinch", "Last Christmas" og "Welcome Christmas".

Jake utfordrer kaptein Holt til å stjele klokken hans før midnatt.