Jay Caputo

John og Cotton utnytter et sjeldent himmelfenomen for å utspørre en heks de har tatt til fange. Mary tar Mercy under vingene sine, men alle i sirkelen er ikke like fornøyde med planene hennes for jenta som ønsker å bli en heks.

Scully og Doggett etterforsker flere mord som involverer en skremmende flaggermusliknende skapning.

Mulder leter etter Doggett og hans nye partner etter at de er fanget med et livsfarlig reptiliansk monster.

Man avslører en forræder, og et gjenferd går plutselig igjen i Salem.