Jason Burkart

Emma og Henry gjenforenes med familie og venner i Storybrooke, men oppdager at alle har glemt hvordan de selv kom tilbake til byen – og det siste årets hendelser i Eventyrland. Emma er imidlertid overbevist om at noen i byen står bak den nye forbannelsen og slår seg sammen med Regina for å avsløre hvem de er. Tilbake i fjorårets Eventyrland prøver Regina, med støtte fra Robin Hood, å bryte seg inn i slottet sitt, som er overtatt av den onde heksen.

I arbeidet med å finne Peter Pans gjemmested og redde Henry, foreslår kaptein Krok at de skal finne Tingeling, siden hun kanskje vil kunne føre dem til leiren hans. Pan forteller Henry hvorfor han har tatt ham med til Neverland, og i Trollskogen følger Neal en plan som kan føre ham til Emma, men det forutsetter at han kan bruke en av Robin Hoods mest verdifulle gjenstander. Og i Eventyrland tilbyr Tingeling seg å hjelpe Regina til å få et bedre liv.

Etter at Rumplestiltskin ofret livet sitt for å hindre Pan i å spre en ny forbannelse, opphevet Regina sin første forbannelse, slik at Storybrooke ble visket bort. Dermed havnet innbyggerne i byen tilbake i Eventyrland, mens Emma og Henry kom til vår verden, uten at de husker noe fra Storybrooke. Det betyr imidlertid ikke at alt er vel i Trollskogen. Kaptein Krok oppsøker Emma i New York City i et forsøk på å gjenoppfriske hukommelsen hennes, slik at hun nok en gang kan hjelpe slekt og venner i Eventyrland ut av en desperat situasjon.

En redd og forvirret Elsa havner i Storybrooke og skaper et snømonster som beskyttelse. Regina lurer på om hennes "lykkelig alle sine dager" er helt knust. Krok blir forferdet av å oppdage at Emma ser ut til å prøve å unngå ham mens hun prøver å trøste Regina. I Arendell oppdager Elsas søster Anna at foreldrene deres, som døde på et skip i en storm, var på en søken til et sted som skjulte hemmeligheten til Elsas krefter. Anna ønsker å fullføre reisen deres for å finne ut hva de lette etter.

Emma er fortsatt i sjokk etter å ha funnet ut sannheten om foreldrenes fortid med Malefika, men hun må fokusere på å finne forfatteren, som løper løpsk i Storybrooke, før Gold. Da Golds søken etter en lykkelig slutt blir mer presserende, utpresser han Regina til å hjelpe ham. I et tilbakeblikk til Fantasiland lærer Robin Hood hva det betyr å være en hederlig tyv da han godtar et forslag fra Rumleskaft om å reise til Oz for å stjele en verdifull magisk eliksir fra Den onde heksen.

Mary Margaret har fødselsveer og kan nedkomme når som helst, og innbyggerne i Storybrooke går inn for å forhindre at Zelena stjeler det nyfødte barnet hennes for å utnytte det i sin store plan om å skru tiden tilbake og endre skjebnen – med den følgen at Regina slettes fra tilværelsen. I fortidens Os prøver Glinda å overtale Zelena til å kjempe mot sine onde tilbøyeligheter og slå seg sammen med henne og heksesøstrene hennes for å beskytte Os. Men så dukker det opp en ungjente fra Kansas som kan komme til å besegle hennes skjebne.