James Rebhorn

Det er moteuke, og alle i New York er fulle av spenning... bortsett fra Peter Burke; uansett, når avansert teknologi med sikkerhetsdata i all hemmelighet blir vevd inn i stoffet til en catwalk-kjole, må Peter og Neal dykke ned i moteverdenen for å stoppe en internasjonal kriminell fra å fullføre et forrædersk salg.

På en rutineovervåkning av et gjengsamlingssted, overraskes agent Cruz og agent Jones av Leo Barelli, den lokale gjengsjefen; noen har stjålet en bibel fra Barellis kirke, og han vil ha den tilbake. Caffrey og Burke får oppdraget å finne igjen den verdifulle bibelen, som er kjent for sine helende egenskaper.

En FBI-agent blir meldt savnet når han jobber under forkledning i en kinesisk myntforfalskneri-organisasjon. Neal tar i bruk et gammelt alias og går selv i forkledning for å komme nær Lao Shen, den voldelige sjefen for organisasjonen. Det tilspisser seg når en skruppelløs Interpol-agent gir Neal et tilbud som han kanskje ikke klarer å motstå.

FBI mistenker at Neal står bak det utspekulerte kuppet av en verdifull rosa diamant. Peter havner i en vanskelig situasjon og må avklare om Neal var innblandet eller ikke.

Når Peter og Neal oppdager at en eiendoms-bestyrer som driver en boliglåns-svindel også er forbundet med agent Garrett Fowler, lager de en plan for å avsløre dem begge. Når planen går skeis, er det Peters jobb som står på spill.

Matthew Keller (Neals fengslede rival) kontakter Neal og Peter med informasjon om en falskner. I bytte vil Keller at hans overførsel til et høysikkerhetsfengsel stoppes. Det viser seg å være et opplegg for å kidnappe Peter og presse FBI for penger. Med Peters liv på spill, tvinges Neal til å lage en farlig avtale med Kellers tidligere motpart.