Jade Tailor

Quentin og Julia blir rekruttert til Brakebills-universitetet, en skole for magisk pedagogikk.

Quentin kan bli utvist for et utenomjordisk angrep. Julia fordyper seg i undergrunnsmagi.

Quentin og Julia opplever en uventet og kortvarig gjenforening. Penny er overveldet over kreftene sine, og Alice vil for enhver pris finne ut hva som skjedde med den savnede broren.

Quentin våkner panikkslagen opp på et mentalsykehus og må be om hjelp fra den personen han stoler minst på. Julia er såret etter møtet med Quentin og forplikter seg til å lære mer kraftfulle trylleformularer med Hedge-heksene.

Med Welters-turneringen like rundt hjørnet forventes alle studentene å øve mye, men hendelser på privatfronten forstyrrer konsentrasjonen.

Førsteårsstudentene møter en kompromissløs professor som setter studentenes magiske og personlige grenser på prøve. Etter at Julia har tapt alt, må hun ta stilling til om hun er klar til å ta imot hjelp.