Ido Mor

Coulson og teamet oppdager et nytt overmenneske, og SHIELD står overfor en annen organisasjon som søker etter mennesker med spesielle krefter. Fitz er fortsatt preget av Simmons’ dramatiske forsvinning, og går til ekstreme lengder for å finne ut hvordan han kan få henne tilbake.

Sarah og Len avbryter en familietur for å besøke moren til Lila, noe som fører til en stor krangel mellom søsknene. Ali bryter ut av gruppen for å besøke vennen sin, Lyfe, i Ramallah, mens de andre i Pfefferman-familien bedriver turisme med tvilsom autentisitet i ørkenen.

Maura lengter etter å skape et nytt forhold, men finner ut at forbindelsen er anspent. Ali vil tilbake til familien sin. Ute i den store ørkenen prøver Josh å skyte med pistol, noe som skremmer Shelly.

Familien samles på en uvanlig ferie og møter en gjeng andre Pfeffermaner. Ali trekker seg unna resten av familien når hennes politiske overbevisninger tvinger henne til å utfordre det binære.