Iddo Goldberg

Jane og CBI etterforsker drapet på en vanæret klesdesigner, mens FBI-agent Susan Darcy fortsetter å etterforske Red John.

Mens NCIS-teamet etterforsker drapet på en Mossad-agent i Virginia, reiser Tony og Ziva til Berlin i jakten på farens drapsmann.

John Alden er nå overbevist om at heksene er virkelige, men er usikker på hva han skal gjøre. Han danner en usikker allianse med heksejeger Cotton Mather og drar, sammen med Isaac, ut i skogen for å finne svar.

Magistrat Hale finner ut at det var Isaac som var vitne til heksenes seremoni skogen, og vil få ham stilt for retten, dømt og drept som heks, selv om Mary prøver å motsette seg det.

Når pastor Lewis forsøker seg på en eksorsisme av sin besatte datter Mercy, gir resultatet problemer for sirkelen og stiller samtidig Marys lederegenskaper i et dårlig lys. Samtidig vokser Johns mistanke mot Hale. En bekjent fra Johns fortid ankommer Salem og skaper problemer for både John og Mary.

Den uventede ankomsten til Increase Mather skaper problemer for mange i Salem, og ikke kun for heksene. Marys forsøk på å forhindre at sin forheksede kjæreste blir undersøkt av Increase mislykkes, og panikk sprer seg blant heksene samtidig som Isaac får sjansen til å hevne seg på Selectman.