Gigi Bermingham

I Bluebell forbereder man seg til den årlige Sweetie Pie Dance.

Carver håndterer ettervirkningene av arrestasjonen, mens Brett søker etter en avslutning.

Brett venter på livsendrende nyheter; Herrmann møter en synsk.

Coulson og teamet hans vakler fortsatt etter en sjokkerende avsløring som etterlater teamet splittet da de må avgjøre hva de skal gjøre med en av sine egne. Bobbi og Mack avslører sin sanne lojalitet for Hunter, og Ward og agent 33 drar på et personlig oppdrag.

Sam og Kilbride havner i konflikt når en sak som involverer en våpenhandler som er ansvarlig for slakting av ATF-agenter fører dem til en oberst, anklaget for å forsyne militsgrupper med våpen.

Nancy må frigjøre seg selv fra Estebans grep for å kunne rømme landet sammen med familien sin.