Giacomo Baessato

George får en tre dagers permisjon fra fengselet for å feire bursdagen sin med Max. Hun insisterer på at besøket skal være helt fritt for kriminalitet, til tross for at George hinter om en siste svindel.

I premieren til den andre sesongen reiser Diggle og Felicity til Lian Yu for å overtale Oliver til å vende hjem til Starling City, hvor han finner at ting er langt verre enn ventet.

Peter og Etta drar for å finne Olivia i sesongpremieren.

Mr. Gold bestemmer seg for å konfrontere Pan, men vil han dra dit for å redde Henry eller gi etter for profetien om at gutten blir hans undergang? Neal er plutselig tilbake i Neverland, fanget av en av Pans mest lojale gutter fra Lost Boys. David kjemper for livet i det giften fortsetter å virke på ham. Og i Eventyrland går Rumplestiltskin inn for å lete etter Bae, som har fulgt etter en mystisk skikkelse som røver barn med musikken sin.

I Camelot jobber heltene febrilsk for å frigjøre Merlin. David er fast bestemt på å hjelpe Emma, og legger ut for å gjenvinne en magisk relikvie Regina kan bruke for å kommunisere med den fengslede trollmannen, men når David drar, insisterer Arthur på å bli med ham, fordi farene han har i vente er større enn han kan forestille seg. Når de når Storybrooke søker Arthur Davids hjelp for å fange en tyv som truer sikkerheten til Camelots borgere.

En kvinne som behandles for lungesykdom, viser seg å også ha et annet problem. Legene må behandle en pinlig medisinsk tilstand for at hun skal få oppfylt et av sine store mål i livet.