Garfield Wedderburn

Nick (David Giuntoli) og Hank (Russell Hornsby) tilkalles til åstedet for et gjengrelatert mord. Saken eskalerer når Zuri (gjesteopptreden fra Sharon Leal), Hanks fysioterapeut, og broren hennes blir innblandet i etterforskningen. I mellomtiden søker Juliette (Bitsie Tulloch) råd fra Rosalee (Bree Turner) for å håndtere nyheten om at vennen hennes er et wesen.

Når Mac og Jack er fanget inne i Macs hus, som nemesisen hans «Spøkelset» har rigget med eksplosiver, bruker Mac en karaokemikrofon og en audiotransformator for å gi beskjed til teamet om at denne bomben er en distraksjon for en større en. Vi får et tilbakeblikk som viser Mac og Jacks omstridte første møte.