Fred Willard

Monica gjør catering i bryllupet til Ross' ekskone og hennes lesbiske elsker. Rachel finner ut at foreldrene hennes skal skille seg.

Julen er i full sving i Dunphy-huset, helt til ungene havner i trøbbel og Phil og Claire truer med å ta bort julen frem til en av dem innrømmer at de er skyldige. Samtidig sliter Jay med ønsket om å holde på juletradisjonene sine, mens Gloria og Manny ønsker å blande inn noen av sine egne colombianske. Mitchell og Cameron tar med seg Lily på kjøpesenteret for sitt første bilde med julenissen, men ender opp med en misfornøyd julenisse.

Når Gloria ansetter en for-god-til-å-være-sann mannlig "dagpappa", er både Jay og Manny imot det. Frank er på besøk og har følt seg litt ensom i det siste, så Phil og Jay tar ham med ut for å hjelpe ham å finne tilbake til seg selv. Mitch og Cam ber Pepper om å planlegge drømmebryllupet deres, men det kan være at Pepper kanskje drømmer litt for stort.

Med litt overtalelse fra Claire går Jay motvillig med på å dra tilbake til ClosetCon, og ting tilspisser seg når Jay gjenforenes med noen gamle kollegaer. Cam tar med seg Mitch og Lily til Tucker-familiens gård for første gang, og gleder seg til å vise dem livet på landet... helt til bestemoren kommer på besøk. Og hjemme er Phil, Gloria og ungene i en trøblete situasjon som inkluderer Jays veldig skjøre Apollo 13-modell.

Cameron setter opp en skoleforestilling av "Phantom of the Opera", men når hovedrolleinnehaveren blir syk, gjør Manny alt for å få rollen, selv om det betyr å konkurrere mot Luke. Samtidig lærer Jay Phil å golfe, og de ender opp i en golfkonkurranse mot Pepper og Mitch. Gloria tar med seg Alex for å gjøre ærender, noe som inkluderer et besøk hos en spåkone, og Claires eventyr som barnevakt for Joe og Lily blir en farse.

Claire er frustrert over naboenes stygge båt som de har på plenen, og det utvikles raskt til en krig når Phil tilkaller "forsterkninger", faren Frank og de pensjonerte vennene hans, for å gi dem en smak av egen medisin. Et annet sted prøver Jay å lære Joe å gå på do, men Gloria tror ikke han er klar enda. Cam tar med seg Lilly på klovneskole bak ryggen til Mitchell.