François Giroday

Frasier blir misunnelig når en kjekk lege ansettes som programleder på radiostasjonen.

Frasier og Niles inngår en avtale med en kaviarleverandør på det svarte markedet.

Et spedbarn blir kidnappet fra Allisons nabolag, og hun blir så fast bestemt på å finne barnet at Joe frykter at hun kan ha blitt besatt.

Sydney og Vaughn må overbevise bombemakeren Daniel Ryan (Ricky Gervais) om at de tilhører The Covenant for å finne ut hvor han har skjult en av bombene sine. Men Sydney oppdager at forbindelsene hennes til bombemannen kan sende ham på et selvmordsoppdrag.