Emma Caulfield

Alicia og Nick førsøker å finne sin plass, men kommer i konflikt med nye gjenger. Madison oppdager at Ottos fortid er mye lik hennes egen.

Forholdet mellom Naomi og Archer blir sterkere, men Addison mistenker at broren har funnet tilbake til sitt gamle selv. Dell, Addison og Naomi diskuterer fordelene og ulempene ved operasjonen på et barn født med både mannlige og kvinnelige kjønnsorganer, og Violet og Sheldon hjelper både andre og seg selv når de leder et kurs innen samlivsterapi.

I Eventyrland sender den onde dronningen Hans og Grete inn i den blinde heksens hus for å hente noe til henne, og da de lykkes, tilbyr hun dem et liv i rikdom. I mellomtiden i Storybrooke oppdager Emma to foreldreløse barn og prøver å finne faren deres slik at de ikke blir skilt og sendt til ulike fosterhjem, slik som hun selv ble på deres alder. Henry gjentar overfor Emma at ingen kommer inn i eller forlater Storybrooke (untatt henne), så da en fremmed ankommer og ber om et sted å bo, syns Henry, Emma og Regina at det virker mistenkelig.

Når Cordelias ønske om et Buffy-fritt Sunnydale blir til virkelighet, blir stedet omgjort til en vampyrstyrt by.

Etter å ha slått seg sammen med Adam, skaper Spike splid mellom Buffy og vennene. Når Angel kommer tilbake fører det til en konfrontasjon med Riley.

I et tilbakeblikk er Ruby og Mulan i Oz, der de møter Dorothy. Etter at de tre bevitner Zelenas tilbakekomst til Oz, leter de etter en måte å beseire henne på, én gang for alle. Men Dorothy forsvinner på mystisk vis, og Rubys søken etter sin nye venn leder henne til underverdenen. Ruby gjenforenes med heltene, og sammen leter de videre etter Dorothy.