Dominic Barnes

Når Phil blir med Claire på sykehuset for en røntgenundersøkelse av hjertet, møter de en familie som forespeiler deres fremtid, og de vet ikke om de liker det de ser. Manny drar med seg Jay for å besøke en potensiell privatskole, og Mitch og Cam arrangerer en morsom "jentedag" for Gloria og Lily, men den blir til en spontan "kulturdag" i stedet.

Med Sue Sylvester som trener for Aural Intensity, Blaine og the Warblers dynamiske fremføring, og de tøffe dommerne Tammy Jean Albertson (gjestestjerne Kathy Griffin) og søster Mary Constance (gjestestjerne Loretta Devine), innser elevene i New Directions at de kun kan vinne Regionals ved å skrive sine egne, originale sanger. I mellomtiden er Quinn fast bestemt på å få Finn tilbake og å herske over McKinley igjen. Med musikalske opptredener som "Blackbird", "Candles", "Get It Right", "Hell To the No", "Jesus Is A Friend of Mine", "Loser Like Me", "Misery" and "Raise Your Glass".

Mr. Schuester lærer elevene en verdifull lekse om å akseptere seg selv og å omfavne det som gjør dem unik. I mellomtiden, kjemper Lauren og Quinn om prom queen-tronen, Ms. Pillsbury konfronterer hennes egen besettelse, Rachel strever med en livsendrende avgjørelse og Santana har noe på lur som kan endre dynamikken i Glee-klubben for alltid. Med musikalske opptredener som "I Feel Pretty/Unpretty", "I’ve Gotta Be Me", "Somewhere Only We Know", "Born This Way and" og "As If We’ve Never Said Goodbye".

New Directions møter Dalton Academy Warblers i regionsmesterskapet.

I en spesiell hyllest til musikken til Michael Jackson, blir rivaliseringen mellom New Directions og the Warblers mer intens på veien til Regionals. I mellomtiden, får Kurt og Rachel nyheter om opptaksprosessen til NYADA, og det fortsetter å bli hett mellom Sam og Mercedes. Med musikalske opptredener som “Wanna Be Startin’ Somethin”, “I Want You Back”, “Bad”, “Scream”, “Never Can Say Goodbye”, “Smooth Criminal”, “Ben”, “I Just Can’t Stop Loving You”, “Black or White (rap version)” og “Human Nature”.

Medlemmene i New Directions er tilbake og tar på seg det største prosjektet til nå: the Beatles! Mens Will verver elevene for å hylle de klassiske sangene fra De fantastiske fire, prøver Blaine og Kurt å finne ut av fremtiden deres sammen. I mellomtiden, tar Rachels New York-ambisjoner en uventet vending. Med musikalske opptredener som "Yesterday", "Drive My Car", "Got To Get You Into My Life", "You've Got To Hide Your Love Away", "Help!", "Hard Days Night", "I Saw Her Standing There" og "All You Need Is Love".