Diahann Carroll

Når sporet etter den flyktende kriminelle, "the Dutchman", dør ut, går FBI-agent Peter Burke sammen med en usannsynlig partner for å fange ham: den fengslede Neal Caffrey, mesterkriminell, ekstraordinær svindler og Peters største hvitsnipp-fangst. Nå når Peter er på sporet etter den onde myntfalskeren, har han med seg et like utspekulert kriminell sinn ved sin side.

Cristina treffer Burkes foreldre i en veldig pinlig situasjon. De kommende legene kjemper for at Izzie skal bli tatt inn igjen til kirurgiutdannelsen. Addison tar en pause fra pliktene sine på sykehuset, og en pasient utnytter det som kan være hennes siste dag til det fulle.

En FBI-agent blir meldt savnet når han jobber under forkledning i en kinesisk myntforfalskneri-organisasjon. Neal tar i bruk et gammelt alias og går selv i forkledning for å komme nær Lao Shen, den voldelige sjefen for organisasjonen. Det tilspisser seg når en skruppelløs Interpol-agent gir Neal et tilbud som han kanskje ikke klarer å motstå.

Når June, Neals utleier, kontaktes av en forening som vil hjelpe niesen hennes (som trenger ny nyre), undersøker Neal saken og avslører ulovlig organhandel. Han og Peter må finne lederen for den kriminelle organisasjonen.

Peter og Neal er på sporet av en suksessrik femme fatale som stjeler deler fra en verdifull samling av gjenstander fra 1300-tallet. Nå må de finne kvinnen og samle gjenstandene før en internasjonal konflikt oppstår.

Addison tar permisjon fra Seattle Grace og kjører bil til Los Angeles for å treffe venner fra medisinstudiet. Mens Meredith fortsetter å bli bedre kjent med sin nye stemor Susan, må Cristina ufrivillig planlegge bryllupet sitt med moren sin, Helen, og Burkes mor, Mama Jane. Derek må utføre en akutt operasjon på den ukjente pasienten, samtidig som Alex opprettholder sitt nære bånd til henne.