Daryl Crittenden

BAU-teamet etterforsker en rekke drap i Bakersfield i California som har etterlatt ofrene uidentifiserbare. Og teamet ønsker den nye agenten Kate Callahan velkommen i BAU. Hun hjelper dem med å løse sakene i sesongpremieren av den tiende sesongen av "Criminal Minds".

Etter at Han sender e-post med bilder av en stripper ansikt til han mor i Korea med påstand om at hun er kjæresten hans, trygler han Max og Caroline til å finne kvinnen i bilde.

Zoe leter etter en ny kjæreste, og Max og Rose prøver å spleise henne med faren til Max.

Et medlem av Dixie-mafiaen blir drept i fengsel, og Raylan (Timothy Olyphant) tar opp jakten på en rømling som de fant ID-en til i den diplomatiske kurérsekken som var gjemt i Arlos hus. Boyd (Walton Goggins) mistenker at en gammel erkefiende og en ny predikant stikker kjepper i hjulene for narkotikavirksomheten hans.

Sylar plager Matt. Bennet ber Tracy om en tjeneste. Gretchen og Claire blir forvirret.

Peter må takle uante konsekvenser etter heltemotet, og så møter han en ny helt.