Danube R. Hermosillo

Når tre restaurantarbeidere drepes i et ran i Las Vegas, New Mexico, går BAU til en uoppklart sak som skjedde i byen for seks år siden for spor.

Thunderbird kontakter en mutantadvokat, som rekrutterte ham til Undergrunnen for mange år siden, i håp om at hun kan hjelpe ham å finne Den indre sirkelen. Lauren og Andy har en delt drøm, som distraherer Andy fra treningen sin og får Reeva til å vurdere å droppe ham, som i sin tur får Andy til å stille spørsmål ved separasjonen sin fra søsteren. I mellomtiden må Reed holde en stor hemmelighet fra gruppen, og Jace kommer tilbake på sporet av mutantene.

Reeva Payge, støttet av Frost-søstrene, renser Den indre sirkelen for dem i Helvetesildklubben som er uenige med henne og hennes drøm om et mutanthjemland, og hun fremstår som deres eneste leder. Seks måneder senere har de resterende medlemmene av Mutant-undergrunnen flyttet til Washington D.C., der Sentinel Services er enda mer nådeløse i å spore opp mutanter. Hele boligkompleks blir raidet av Sentinel Services, og undergrunnen gjør alt de kan for å redde sine medmutanter før de blir fanget. Thunderbird og Blink redder en foreldreløs ung kvinne, men må hjelpe henne med å finne sin tolv år gamle søster, Jazmine. Strucker-familien vet ikke hvor Andy er - bare at han er med Polaris og Helvetesildklubben - og kan ikke ty til politiet, ikke bare fordi de ligger i skjul, men fordi de angivelig er døde. Lauren har også urovekkende drømmer som involverer Andy - drømmer som føles altfor ekte. Desperate etter svar møter Eclipse og Caitlin i all hemmelighet den kriminelle mutanthackeren Wire for å få informasjon om Den indre sirkelen. Men Wire, som har funnet ut hvor mektige personene de etterforsker er, nøler med å fortelle dem det han vet. Samtidig forbereder Polaris seg på å føde barnet sitt. Hun er bekymret for at alt kanskje ikke går som planlagt, og har begynt å miste kontroll over evnene sine mens graviditeten utvikler seg. Hun inngår en hemmelig pakt med Andy. Reed holder også på en hemmelighet.