Cobie Smulders

Kampen om New York er akkurat over, og verdens befolkning prøver å ta inn over seg sjokket over at det finnes superhelter og romvesener. Agent Phil Coulson er tilbake og vil se nærmere på en mystisk gruppe som kaller seg Rising Tide. For å spore opp den usynlige og ukjente fienden har han satt sammen en spesielt utvalgt gruppe agenter fra den verdensomspennende politiorganisasjonen SHIELD (Strategic Homeland Intervention Enforcement and Logistics Division). I sitt første oppdrag prøver teamet å spore opp en vanlig mann som har fått overmenneskelige krefter. Krefter som kan få katastrofale konsekvenser.

Lex anklages for drap, og Clark vil bevise hans uskyld. Han spør en uventet kilde om hjelp, Lionel. Lionel sier han er et nytt menneske og viser Clark hva som har skjedd, mot en tjeneste.

Når det ikke er flere igjen å stole på, vender agent Maria Hill - fra Marvels "The Avengers" og "Captain America: The Winter Soldier" - tilbake for å slutte seg til Coulson, i det SHIELD holder på å bli knust rundt dem.

Alice og Dana begynner å date. Tina kommer mellom Helena og eksen hennes, Winnie. Bette er singel igjen. Jenny fortsetter med romanen sin på Charlottes skrivekurs.

I forbindelse med en homoparade kommer sjokkerende hemmeligheter om Danas bror og Jennys fortid frem i lyset. Bette og Kit tar seg av sin syke far.

Bette henter hjem faren, som ligger for døden. Jenny prøver å samle seg etter å ha husket noe fra barndommen. Alice blir sjalu når Dana spiser middag med eksen, Lara.