Charles Constant

Jack møter Alliances kontraspionasjesjef Ariana Kane (Faye Dunaway), som er sendt inn for å etterforske hendelsene rundt Emilys forsvinning og finne ut hvem som prøver å utpresse Sloane. En ekstremt nervøs Marshall blir sendt på sitt første oppdrag med Sydney som partner. Vaughn planlegger en psykologisk test av Will. Og Francie blir mistenksom på Sydney og Wills hemmelighetsfulle atferd.

Lindsey McDonald, en ung advokat ved Wolfram & Hart, slår seg sammen med Angel i et forsøk på å stoppe en blind snikmorder fra å drepe tre barn som er en trussel mot firmaet.