Cathy Baron

Boyd og Ava deltar på en sexfest for å lete etter en savnet narkotikapilot. En morder på flukt trekker Raylan inn i en konfrontasjon.

Heroinhandelen deres går skeis og truer med å splitte Crowe-klanen, og Ava (Joelle Carter) må gi Boyd (Walton Goggins) dårlige nyheter når det oppstår et dødelig sammentreff i forbindelse med oppstarten av heroinsmuglingen.

Jakten på en savnet narkotikasmugler fører både Raylan (Timothy Olyphant) og Boyd (Walton Goggins) ut i konflikt med en farlig klan fra fjellene rundt Harlan.

Raylan kjemper mot klokken for å finne en alvorlig skadet mann som han mistenker for å være en savnet narkotikasmugler. Ava (Joelle Carter) og Boyds leting fører dem til en hemmelig sexfest i et av Harlans finere nabolag.

Besettelser kolliderer når letingen etter Drew Thompson leder Raylan til å avhøre fangen som drepte Arlo, mens Colts tilståelse sender Boyd på jakt etter Ellen May.

Raylan og sosialarbeideren Alison Brander befinner seg i Charles Monroes villa. Han blir konfrontert av Henry Grainger som han mistenker at ble sendt av eieren av den beslaglagte eiendommen for å true ham. Art ber Rachel om å dra til villaen for å støtte Raylan. Alison hevder at Monroe ikke sendte Grainger, men at han er den hevngjerrige faren til et barn som hun ...