Casey McCarthy

NCIS-teamet reiser til Cuba for å etterforske en oversetters tilknytning til en smugleroperasjon.

Arts (Nick Searcy) frustrasjon over Raylan (Timothy Olyphant) når kokepunktet. Crowe-familien kjemper mot marshalene og Crowder-familien for å få bli i Harlan. Boyd (Walton Goggins) skaffer seg uventede allierte for å sikre at Ava (Joelle Carter) er trygg i fengselet og for å ta tilbake kontrollen over den lokale narkotikahandelen.

Raylan (Timothy Olyphant) splitter Crowe-familien for å stille Darryl jr. (Michael Rapaport) for retten. Boyd (Walton Goggins) konfronterer leiemordere fra et narkotikakartell. Ava (Joelle Carter) konfronterer fiendene sine og ser etter en vei ut av fengselet. Gjesteopptreden av Mary Steenburgen.

Raylan (Timothy Olyphant) vil gjøre Boyd (Walton Goggins) til informant i bytte mot et rent rulleblad. Han prøver også å skape splid i Crowe-familien i et forsøk på å vende alle mot Darryl jr. (Michael Rapaport). Ava (Joelle Carter) blir til en leder i fengselet og dermed et mål for rivaliserende fanger.

Valens blir kontaktet av broren til en dømt morder og oppfordret til å gjenåpne saken fra 2001 som involverer en godt likt lokal delikatesseeier, Frank Dicenzio, som tilsynelatende ble slått i hjel av sin ansatt.

Buffy og Rileys hete romanse vekker opp noen av de overnaturlige elementene som har ligget i dvale i Lowell-brorskapshuset.